Asesoramos a Bofa Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. y JP Morgan Securities LLC en su condición de dealers con relación a la emisión por parte del Banco de Crédito del Perú de bonos subordinados (subordinated fixed-to-fixed rate notes) por un monto total de US$ 850 millones. La emisión se realizó de conformidad con las reglas 144a y Regulation S del Securities Act. La fecha de emisión fue el 1 de julio de 2020 y los bonos vencen el 1 de julio de 2030. El capital será utilizado principalmente para el repago de bonos subordinados del BCP y para otros usos corporativos.

Abogados de M&A que participaron en esta transacción: Juan Luis Avendaño C. (Socio), Lisbeth Benavides (Asociada) y Luis Miguel Sánchez (Asociado).