Miranda & Amado ha asesorado en tres transacciones de empresas peruanas en los mercados globales de deuda que fueron anunciadas el último mes, que en conjunto superan los US$ 1,700 millones: 

• Oferta de Bonos subordinados de Banco de Crédito del Perú (BCP) por US$ 750 millones, en la que asesoramos a BofA Securities, Inc, Citigroup Global Market Inc, J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC como estructuradores. 

• Oferta de bonos corporativos garantizados de Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú, por US$ 630 millones, en la que asesoramos a BofA Securities, en calidad de Sole Global Coordinator, y a BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities y Credicorp Capital en calidad de Joint Bookrunners. 

• Oferta de bonos sostenibles de Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) por US$ 400 millones, en la que asesoramos a Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC y SMBC Nikko Securities America, Inc. como estructuradores. 

En lo que va del 2025, Miranda & Amado ha asesorado en 8 ofertas internacionales de bonos de emisores peruanos, sumando un total de US$ 4,000 millones. El éxito de estas operaciones es un mensaje claro de la confianza que muestran los inversionistas globales de deuda en la solidez de estas empresas y en los indicadores macroeconómicos de nuestro país.