Regularmente representamos a emisores, estructuradores y agentes colocadores en una amplia variedad de transacciones, incluyendo ofertas públicas, emisión de valores y gestión de manejo de pasivos, así como en asesoría para el cumplimiento de obligaciones, procedimientos de supervisión y transacciones de fusiones y adquisiciones que involucran a empresas listadas.
La magnitud de nuestra experiencia y recursos y la cobertura de nuestro equipo nos permite trabajar prácticamente en todos los sectores comerciales. Con frecuencia, representamos a los principales bancos de inversión en operaciones de deuda. Asimismo, hemos representado a originadores, fiduciarios, estructuradores y agentes colocadores en algunas de las más innovadoras y complejas titulizaciones en el país, que involucran una amplia variedad de clases de activos.
Somos los líderes indiscutibles del mercado internacional cuando se trata de emisiones internacionales de notas senior y bonos subordinados bajo la Regla 144A y la Regulación S por emisores peruanos.
Nuestro equipo corporativo y de fusiones & adquisiciones tiene experiencia en transacciones que involucran a instrumentos de capital de empresas listadas en la bolsa de Valores de Lima, así como en los asuntos de gobierno corporativo y otros temas legales asociados con las operaciones de empresas legales, como el cumplimiento de normas de la SMV y normas de gestión de riesgos.
