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FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

Contamos con un enfoque multidisciplinario para el financiamiento de proyectos, integrando las diversas capacidades de nuestras áreas, con el fin de satisfacer los requisitos específicos de nuestros clientes. Hemos representado a una amplia variedad de prestamistas (banca comercial, de desarrollo, fondos de inversión), así como a deudores pertenecientes a diferentes sectores, agentes y fiduciarios. Tenemos una amplia experiencia en diferentes industrias, incluyendo petróleo y gas, generación y transmisión de energía eléctrica (eólica, solar, hidroeléctrica, térmica) y transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos).

Participamos activamente con un enfoque de “one-stop shop” en todas las etapas de los proyectos de infraestructura, desde el análisis de bancabilidad de los contratos del proyecto, preparación de matrices de riesgos y sus mitigantes, due diligence de las entidades involucradas, estructuración contractual y de los paquetes de garantías.

Nuestro enfoque multidisciplinario nos permite hacer una evaluación completa e integral de los proyectos a financiar durante la fase pre-operativa, puesta en marcha, operación y mantenimiento de los proyectos, analizando desde nuestras diferentes prácticas los temas ambientales, sociales, tributarios, regulatorios, de permitting, así como aquellos vinculados a derechos sobre tierras, incluyendo procesos de adquisición, negociación de servidumbres, entre otros.

Nuestra experiencia abarca diferentes estructuras, tales como concesiones (autosostenibles y cofinanciadas), esquemas de APP, contratos bilaterales con entidades públicas y privadas, incluyendo diferentes modalidades de retribución como pagos por avances de obra (PAO), pagos por operación y mantenimiento (PAMO) y similares.

UNA MUESTRA DE NUESTRA EXPERIENCIA

  • Asesoramos a BBVA Banco Continental en calidad de prestamista en el financiamiento otorgado a Aeropuertos del Perú S.A. para financiar inversiones bajo el Contrato de Concesión para el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales, compuesto de una línea de crédito revolvente y un préstamo a mediano plazo por un monto total de hasta USD 30.4 millones.
  • Asesoramos a Banco Santander S.A. y Corporación Andina de Fomento (CAF) en el financiamiento por USD 183 millones a favor de Terminal Portuario Paracas S.A., concesionario para el diseño, financiamiento, construcción y explotación del “Puerto General San Martín” ubicado en Pisco, Peru. También asesoramos a Cofide, en su adquisición de una participación en el financiamiento a través de un acuerdo de participación.
  • Asesoramos a los estructuradores, prestamistas y purchasers (incluyendo a Citigroup, Morgan Stanley, Merrill Lynch y Cassa Depositi e Prestiti) en la estructuración y otorgamiento de facilidades de financiamiento para la construcción del proyecto ferroviario subterráneo Línea 2 del Metro de Lima y Callao (el primer metro subterráneo en la historia del Perú), por un monto acumulado de aproximadamente USD 2 mil millones.
  • Asesoramos a American General Life Insurance Company (AIG), Athene Annuity and Life Company (Apollo Investments) y a Cofide en calidad de "Purchasers" de los bonos "5.88% Senior Secured Notes" emitidos vía oferta privada por Genrent del Perú S.A.C. por un monto de USD 106.5 millones, para refinanciar el proyecto “Suministro de Energía para Iquitos”, que suministra el sistema aislado de la ciudad amazónica de Iquitos, Perú, a través de una planta termoeléctrica de 79MW.
  • Asesoramos a Sumitomo Mitsui Banking Corporation (NY) como estructurador y prestamista en el financiamiento otorgado a Latin America Power para refinanciar seis plantas hidroeléctricas en la sierra central de Perú, por un monto total de USD 126 millones.
  • Asesoramos a Inkia Energy en el refinanciamiento de la planta de reserva fría de 708MW “Samay”, ubicada en el sur del Perú, por un monto de USD 330 millones.
  • Asesoramos a Abengoa Transmisión Sur en conexión al financiamiento por USD 345 millones para la construcción de una línea de transmisión de 916 km otorgado por HSBC Securities (USA), BNP Securities, BNP Paribas, HSBC Bank (Panamá), Société Générale, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ (NY), DNB Bank Grand Cayman Branch, ING Capital, West LB (NY) y Banco Internacional del Perú.
  • Asesoramos a Petróleos del Perú S.A. – Petroperú, la empresa petrolera estatal, en el desarrollo, negociación contractual y financiamiento de la nueva refinería de petróleo de Talara, Perú, por un monto de inversión aproximado de USD 5.4 mil millones. Esta transacción incluyó una emisión de bonos internacional por USD 2 mil millones.
  • Asesoramos a un sindicato de bancos chinos liderados por China Development Bank en el financiamiento para la adquisición y desarrollo del proyecto cuprífero Las Bambas, por aproximadamente USD 8 mil millones, considerada la transacción de financiamiento de proyectos más grande en la historia del Perú.

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