Asesoramos a BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc. en calidad de Joint Book-Running Managers en relación con la emisión de los 5.400% Notes due 2031 por US$ 400 millones realizada por Fondo MIVIVIENDA S.A. bajo la Rule 144A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América; así como a J.P. Morgan Securities LLC en calidad de Dealer Manager y Scotia Capital (USA) Inc. en calidad de Dealer Manager y Offeror en la oferta de compra concurrente (tender offer) de los 4.625% Notes due 2027 emitidos por Fondo MIVIVIENDA. Los recursos provenientes de los nuevos bonos se utilizarán para (i) financiar la oferta de compra (tender offer); (ii) pagar los costos y gastos de la transacción; y, (iii) fines corporativos generales.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio), Gabriel Boucher (Asociado) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).