Asesoramos a Goldman Sachs & Co y JP Morgan Securities, como global coordinators y joint bookrunners, Deutsche Bank Securities y Scotia Capital, como joint bookrunners, y PJT Partners, como co-manager, en relación con las 7.875% Senior Secured Notes due 2030 por US$ 500 millones co-emitidas por ATP Tower Holdings, LLC, Andean Tower Partners Colombia S.A.S., Andean Telecom Partners Peru S.R.L. Andean Telecom Partners Chile SpA, ATP Fiber Colombia S.A.S., Redes de Fibra del Perú S.R.L. y ATP Fiber Chile SpA,  bajo la Rule 144-A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América, así como en la oferta de compra (Tender Offer) de sus 4.05% Senior Secured Notes due 2026.  Los recursos provenientes de los nuevos bonos se utilizarán para (i) financiar la oferta de compra (Tender Offer), (ii) prepagar parte de la deuda de los co-emisores y (iii) fines corporativos generales.

En paralelo, asesoramos a The Bank of Nova Scotia, Bancolombia (Panamá), Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank y JPMorgan Chase Bank como Bookrunners en el otorgamiento de una línea de crédito revolvente a favor de ATP Tower Holdings, LLC, Andean Tower Partners Colombia S.A.S., Andean Telecom Partners Peru S.R.L., Andean Telecom Partners Chile SpA, ATP Fiber Colombia S.A.S., Redes de Fibra del Peru S.R.L. and ATP Fiber Chile SpA en calidad de co-prestatarios. Los fondos obtenidos mediante el préstamo revolvente serán usados para (i) financiar capital de trabajo; y, (ii) pagar ciertas deudas de los prestatarios.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio). Gabriel Boucher (Asociado) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).