Asesoramos a J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities Inc y Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. como deales con relación a la emisión de Bonos Subordinados realizada por BCP por un monto total (principal) de US$ 500'000,000. Los Bonos fueron emitidos bajo las reglas 144A y Regulation S del Securities Act de Estados Unidos.

Adicionalmente, asesoramos a J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities Inc y CRedicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A., como dealer managers, con relación a la oferta lanzada para la recompra de los bonos subordinados emitidos por BCP con vencimiento a 2026 y 2027.

Abogados de Miranda & Amado que participaron en esta transacción: Juan Luis Avendaño C. (Socio), Lisbeth Benavides (Asociada), Luis Miguel Sánchez (Asociado).