Asesoramos a Pesquera Exalmar S.A.A. en la obtención de un financiamiento sindicado por la suma de US$ 130,000,000.00 para la adquisición de Pesquera Centinela S.A.C. y Robelis Valores S.A.C. (Acquisition Finance). La operación incluyó la suscripción de: (i) la Modificación Integral al Contrato de Préstamo suscrito con DNB Bank ASA; Banco Santander S.A.; Coöperatieve Rabobank U.A.; Banco Interamericano de Finanzas – Banbif; Banco BBVA Perú; Banco de Crédito del Perú S.A.A.; Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank; y, Banco Santander Perú S.A., en calidad de prestamistas, y, DNB Bank ASA, en calidad de agente administrativo; (ii) la Primera Adenda al Contrato de Fideicomiso; y, (iii) un Contrato de Fianza Solidaria.

Abogados que participaron en la transacción: Alvaro del Valle (Socio) y Rodrigo Falla (Asociado)