Asesoramos a los dealer managers en la estratégica oferta de Volcan Compañía Minera para canjear sus “4.375% Senior Notes due 2026” (“2026 Notes”) por nuevos “8.750% Senior Secured Notes due 2030” emitidos por USD 299,872,000. Además, participamos en la obtención de consentimientos para modificar los términos de los “2026 Notes”.
Volcan logró asegurar el canje del 81.37% de los “2026 Notes”, marcando un momento importante en la gestión proactiva de deuda y la optimización financiera de la compañía.
El equipo de Miranda & Amado estuvo liderado por el socio Juan Luis Avendaño, e incluyó al socio Alvaro del Valle, consejera Luzmila Zegarra y asociados Gabriel Boucher, Jeong Min Kim, Maria Fernanda Lazo, Luis Miguel Sánchez, Frank García, César Ramírez, Daniel Corzo y Vianka Villena.
