Asesoramos a Kallpa Generación como prestatario en un préstamo puente de hasta US$ 130 millones otorgado por Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase Bank y Banco Santander. Los recursos del préstamo fueron utilizados para pagar deuda de corto plazo y costos iniciales para la construcción y desarrollo del proyecto solar Sunny de 309 MW, ubicado en el distrito de La Joya, departamento de Arequipa.
 
Además, asesoramos a Kallpa Generación en la emisión de sus 5.875% Senior Notes due 2032 por US$ 500 millones bajo la bajo la Rule 144-A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América, así como en la oferta de compra (tender offer) de sus 4.875% Senior Notes due 2026.   Los recursos provenientes de los nuevos bonos se utilizará para (i) financiar una parte de la construcción del proyecto solar Sunny de 309 MW, situado en el distrito de La Joya, departamento de Arequipa, incluido el repago de ciertos préstamos bajo el préstamo puente, (ii) financiar la oferta de compra (tender offer), (iii) financiar la redención de los bonos restantes que no fueron recomprados, y, (iv) fines corporativos generales.

Abogados de Miranda & Amado que participaron en la transacción: Gabriela Dañino (Socia), Luis Marcelo De Bernardis (Socio), Gabriel Boucher (Asociado) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).