Asesoramos a Banco BBVA Perú en la estructuración, registro en el segmento del mercado de inversionistas institucionales de la SMV y colocación de la primera emisión de Bonos Corporativos Sociales de Fondo MiVivienda por PEN 135 millones. 

Esta ha sido la primera emisión local de “Bonos Sociales” realizada por Fondo MiVivienda. La emisión fue calificada como tal gracias a una opinión de un “Second Party” que validó que los fondos a ser obtenidos bajo esta emisión serían utilizados por FMV para financiar proyectos que califican como proyectos sociales elegibles según lo establecido en el marco de financiamientos sostenibles de FMV, el cual se encuentra alineado a los principios de bonos sociales emitidos por la International Capital Markets Association en 2021. 

Abogados de Miranda & Amado que participaron en esta transacción: Alvaro del Valle (Socio), Gabriel Boucher (Asociado) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).