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FINANZAS CORPORATIVAS

Tenemos una experiencia inigualable en lo que se refiere a finanzas corporativas transfronterizas. Representamos a un grupo diverso de clientes en una amplia gama de transacciones en distintas industrias, incluyendo aquellas altamente reguladas como banca, energía y telecomunicaciones. Nuestras soluciones de finanzas corporativas incluyen reorganizaciones societarias, préstamos garantizados y no garantizados, créditos renovables, capital circulante, fusiones y adquisiciones, entre muchos otros.

Trabajamos con estructuras de garantías múltiples; desde hipotecas y prendas tradicionales hasta fideicomisos más sofisticados y embargos preventivos. También asesoramos a los principales bancos locales, ya sea que actúen como prestatarios o como prestamistas.

Implementamos y lideramos reorganizaciones societarias de negocios complejos a nivel local y regional. Asimismo, acompañamos a nuestros clientes en decisiones de inversión y desinversión, para lo cual brindamos todo el soporte legal necesario y nuestra amplia experiencia en este tipo de decisiones.

Las habilidades de nuestro equipo transaccional, combinadas con el profundo conocimiento de nuestros abogados de otras áreas de especialización nos permiten brindar servicios especializados de primera clase a nuestros clientes.

UNA MUESTRA DE NUESTRA EXPERIENCIA

  • Asesoramos a DNB Bank ASA y Coöperatieve Rabobank U.A., en calidad de estructuradores y prestamistas, y a Banco de Crédito del Perú, Scotiabank Perú S.A.A., Banco Internacional del Perú S.A.A. y Banco Santander Perú S.A., en calidad de Prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por USD 137'000,000.00 a favor de Pesquera Diamante S.A.
  • Asesoramos a Pesquera Exalmar en la obtención de un préstamo hasta por el monto de US$ 110'000,000 otorgado por un sindicato de bancos tanto locales como extranjeros.
  • Asesoramos al Banco de Crédito del Perú – BCP y Banco Internacional del Perú - IBK, como prestamistas, y a Credicorp Capital e IBK, como estructuradores, en el préstamo de US$32.5 millones otorgado a favor de Capital Center S.A.C.
  • Asesoramos a Unión Andina de Cementos en los préstamos otorgados por Banco Santander, BBVA Continental, Banco de Crédito del Perú, Citibank y The Bank of Nova Scotia por un total de USD 736 millones.
  • Asesoría a Natixis (como Mandated Lead Arranger) en la renovación del préstamo sindicado a Trafigura Peru S.A.C, mediante la cual se incrementó el monto del financiamiento a US$ 530 millones (pudiendo dicho monto ser incrementado hasta US$ 830 millones)
  • Asesoramos a International Finance Corporation (IFC), Inter-American Development Bank (IDB) e Inter-American Invesment Corporation (IDB Invest) como prestamistas en el financiamiento por aproximadamente USD 100 millones a favor de compañías del grupo agro-industrial San Miguel.

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