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MERCADO DE CAPITALES

Regularmente representamos a emisores, estructuradores y agentes colocadores en una amplia variedad de transacciones, incluyendo ofertas públicas, emisión de valores y gestión de manejo de pasivos, así como en asesoría para el cumplimiento de obligaciones, procedimientos de supervisión y transacciones de fusiones y adquisiciones que involucran a empresas listadas.

La magnitud de nuestra experiencia y recursos y la cobertura de nuestro equipo nos permite trabajar prácticamente en todos los sectores comerciales. Con frecuencia, representamos a los principales bancos de inversión en operaciones de deuda. Asimismo, hemos representado a originadores, fiduciarios, estructuradores y agentes colocadores en algunas de las más innovadoras y complejas titulizaciones en el país, que involucran una amplia variedad de clases de activos.

Somos los líderes indiscutibles del mercado internacional cuando se trata de emisiones internacionales de notas senior y bonos subordinados bajo la Regla 144A y la Regulación S por emisores peruanos.

Nuestro equipo corporativo y de fusiones & adquisiciones tiene experiencia en transacciones que involucran a instrumentos de capital de empresas listadas en la bolsa de Valores de Lima, así como en los asuntos de gobierno corporativo y otros temas legales asociados con las operaciones de empresas legales, como el cumplimiento de normas de la SMV y normas de gestión de riesgos.

UNA MUESTRA DE NUESTRA EXPERIENCIA

  • Asesoramos a Bank of America, Citigroup, Credicorp Capital y JP Morgan como underwriters de los senior notes emitidos por Peru LNG por US$ 940 millones.
  • Asesoramos a Credicorp Capital Servicios Financieros como estructurador del primer programa de bonos corporativos privados de Huaura Power Group hasta por US$ 28 millones.
  • Asesoramos a Credicorp Capital Servicios Financieros y a Interbank en calidad de entidades estructuradoras en el registro ante la SMV del primer programa de bonos de titulización de Colegios Peruanos y en la colocación de bonos de titulización por S/ 230 millones bajo la primera emisión del referido programa.
  • Asesoramos a Interseguro Compañía de Seguros, en su calidad de emisor y entidad estructuradora, en la emisión vía oferta pública dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales de bonos subordinados por US$ 20 millones y US$ 20 millones, respectivamente bajo la primera y segunda emisión de su tercer programa de bonos subordinados.
  • Asesoramos a BOFA Securities, JP Morgan Securities LLC e Itaú BBA USA Securities, Inc. como estructuradores de las oferta pública primaria de acciones de Intercorp Financial Services Inc. La oferta, la primera de una empresa peruana en seis años, levantó US$414 millones en la Bolsa de Valores de Nueva York y US$ 54 millones adicionales en la Bolsa de Valores de Lima.

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