Mercado de Capitales, Financiamiento y Regulación Financiera
Nuestra firma está involucrada de manera constante en las transacciones más sofisticadas, innovadoras y de mayor envergadura del mercado peruano y latinoamericano, particularmente en transacciones transfronterizas. En los últimos 5 años, hemos asesorado transacciones bancarias, financieras y de mercado de capitales por más de US$ 30,000 millones. Nuestra área de mercado de capitales es inigualable, hemos participado en aproximadamente el 70% de todas las ofertas internacionales realizadas por emisores peruanos. También destaca nuestra experiencia única en regulación bancaria, habiendo participado en la formación de 5 bancos peruanos en los últimos 15 años, más que cualquier otra firma en Perú.
UNA MUESTRA DE NUESTRA EXPERIENCIA
US$ 650 millones
Asesoramos a Cerro del Águila (una subsidiaria de IC Power) en la emisión de sus 4.125% Senior Notes due 2027 por US$ 650 millones.
US$ 2,000 millones
Asesoramos a Petroperú en la emisión de sus 4.750% Senior Notes due 2032 por US$ 1,000 millones y sus 5.625% Senior Notes due 2047 por US$ 1,000 millones.
US$ 1,154.9 millones
Asesoramos a Citigroup, Morgan Stanley y Santander en la emisión de las 5.875% Senior Secured Notes due 2034 de Lima Metro Line 2 Finance Limited por US$ 1,154.9 millones.
US$ 7,000 millones
Asesoramos a un sindicato de bancos liderados por China Development Bank en un préstamo de US$ 7,000 millones otorgado a favor de un consorcio liderado por MMG para la adquisición del proyecto minero Las Bambas.
US$ 800 millones
Asesoramos a un sindicato de bancos liderado por Société Générale en un préstamo sindicado de US$ 800 millones otorgado a favor del consorcio Metro de Lima Línea 2.
S/ 399.9 millones
Asesoramos a Hermes (una subsidiaria de The Carlyle Group) en el registro ante la SMV de su primer programa de bonos corporativos de hasta S/ 399.9 millones.
S/ 550 millones
Asesoramos al Banco de la Nación en el registro ante la SMV de su primer programa de bonos subordinados de hasta S/ 550 millones.
ABOGADOS QUE LO INTEGRAN
| Agurto Isla, Renzo | Socio |
|---|---|
| Avendaño Cisneros, Juan Luis | Socio |
| Corzo de la Colina, Rafael | Socio |
| Dañino Sinclair, Gabriela | Socio |
| Felices, Enrique | Socio |
| Puiggros Otero, José Miguel | Socio |
| Wiese Bazo, Eduardo | Consejero |
| Benavides Kolind Hansen, Lisbeth | Asociado |
| Cassinelli Gubbins, Pablo | Asociado |
| del Valle Roeder, Álvaro | Asociado |
| Fernández, José Enrique | Asociado |
| Higueras Elías, Daniela | Asociado |
| Santín López Torres, Rafael | Asociado |
| Villafuerte Mendoza, José | Asociado |
