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25 de febrero de 2015

Intercorp Perú refinancia su deuda en tres etapas

Miranda & Amado Abogados, junto con la oficina de Nueva York de Simpson Thacher & Bartlett LLP, ha asesorado a Citigroup y Credit Suisse como compradores iniciales de la transacción realizada por el conglomerado Intercorp Perú.

El proceso se completó en tres etapas: Intercorp primero cerró una oferta internacional de bonos en Nuevos Soles con un valor aproximado de US$ 98 millones el 10 de febrero, antes de emitir un segundo monto de deuda en los mercados de capitales internacionales por un valor de US$ 250 millones. Finalmente, el grupo utilizó las ganancias para realizar una oferta de compra en efectivo por los bonos de la compañía con vencimiento en 2019, por un valor de US$ 250 millones.

Citigroup y Credit Suisse fueron asesorados por los socios Juan Luis Avendaño Cisneros y Pablo Sotomayor, y los asociados Mauricio Balbi, Daniela Higueras, Vanessa Masalías y Eduardo Pedroza, de Miranda & Amado Abogados.