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9 de noviembre de 2016

Banco GNB Perú S.A. registró su Primer Programa de Bonos Subordinados ante la Superintendencia de Mercado de Valores

Banco GNB Perú S.A. registró su Primer Programa de Bonos Subordinados ante la Superintendencia de Mercado de Valores, por un monto de hasta US$ 100 millones o su equivalente en Soles. El 26 de octubre de 2016 se colocó la Primera Emisión bajo el programa, mediante oferta pública, por un monto de US$ 15 millones. Miranda & Amado Abogados asesoró a Credicorp Capital Servicios Financieros en su calidad de entidad estructuradora de la transacción y a Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa en su calidad de agente colocador en la oferta.

 Esta ha sido la primera vez que Banco GNB emite deuda subordinada. Los bonos que fueron colocados como parte de la primera emisión (por US$ 15 millones), así como los bonos que en el futuro se emitan bajo el programa, serán computados como patrimonio efectivo de Nivel 2 para el banco, según la autorización emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.

 Los bonos tuvieron una demanda que superó en 100% el monto ofertado y finalmente colocador. La tasa de interés fue es 5.4375%

 Miranda & Amado Abogados asesoró a Credicorp Capital y el Estudio Lazo, De Romaña & CMB Abogados asesoró a Banco GNB.

 Abogados de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.:

Abogados internos – Luis Schrader y Giovanna García.

Miranda & Amado Abogados.

Socia Nydia Guevara y asociado Josué Jaén.