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Mercado de Capitales, Financiamiento y Regulación Financiera

Nuestra firma está involucrada de manera constante en las transacciones más sofisticadas, innovadoras y de mayor envergadura del mercado, particularmente transacciones transfronterizas. Desde mediados de 2013 asesoramos en transacciones bancarias, financieras y de mercado de capitales por más de US$ 25,000 millones. Nuestra área de mercado de capitales es inigualable, habiendo participado en más ofertas de deuda internacional que cualquier otro estudio peruano en años recientes y en casi todas las ofertas internacionales por parte de bancos peruanos. También destaca nuestra experiencia en regulación bancaria, que nos ha permitido participar en la formación y licenciamiento de cinco bancos de capitales extranjeros en Perú y de un número mayor de otras empresas de intermediación financiera.

UNA MUESTRA DE NUESTRA EXPERIENCIA

  • Asesoramos a J.P. Morgan en un préstamo de US$ 495 millones otorgado a Falabella para la adquisición de Maestro.
  • Asesoramos a un sindicato de bancos chinos liderados por China Development Bank en un préstamo de US$ 7,000 millones otorgado a favor de un consorcio liderado por MMG para la adquisición del proyecto minero Las Bambas.
  • Asesoramos a Standard Chartered y a BNP Paribas en un préstamo de US$ 3,000 millones otorgado a First Quantum para financiar su expansión en Latinoamérica, África, Asia y Oceanía.
  • Asesoramos a LXG Asset Management en la formación del primer fondo de inversión peruano dedicado exclusivamente a actividades de reforestación, con un capital de hasta US$ 1,000 millones.
  • Asesoramos a los estructuradores y colocadores de la emisión internacional de bonos soberanos realizada por la República del Perú, por un monto de € 1,000 millones.

ABOGADOS QUE LO INTEGRAN