Mercado de Capitales, Financiamiento y Regulación Financiera

Nuestra firma está involucrada de manera constante en las transacciones más sofisticadas, innovadoras y de mayor envergadura del mercado peruano y latinoamericano, particularmente en transacciones transfronterizas. En los últimos 5 años, hemos asesorado transacciones bancarias, financieras y de mercado de capitales por más de US$ 30,000 millones. Nuestra área de mercado de capitales es inigualable, hemos participado en aproximadamente el 70% de todas las ofertas internacionales realizadas por emisores peruanos. También destaca nuestra experiencia única en regulación bancaria, habiendo participado en la formación de 5 bancos peruanos en los últimos 15 años, más que cualquier otra firma en Perú.

UNA MUESTRA DE NUESTRA EXPERIENCIA

US$ 650 millones
Asesoramos a Cerro del Águila (una subsidiaria de IC Power) en la emisión de sus 4.125% Senior Notes due 2027 por US$ 650 millones.

US$ 2,000 millones
Asesoramos a Petroperú en la emisión de sus 4.750% Senior Notes due 2032 por US$ 1,000 millones y sus 5.625% Senior Notes due 2047 por US$ 1,000 millones.

US$ 1,154.9 millones
Asesoramos a Citigroup, Morgan Stanley y Santander en la emisión de las 5.875% Senior Secured Notes due 2034 de Lima Metro Line 2 Finance Limited por US$ 1,154.9 millones.

US$ 7,000 millones
Asesoramos a un sindicato de bancos liderados por China Development Bank en un préstamo de US$ 7,000 millones otorgado a favor de un consorcio liderado por MMG para la adquisición del proyecto minero Las Bambas.

US$ 800 millones
Asesoramos a un sindicato de bancos liderado por Société Générale en un préstamo sindicado de US$ 800 millones otorgado a favor del consorcio Metro de Lima Línea 2.

S/ 399.9 millones
Asesoramos a Hermes (una subsidiaria de The Carlyle Group) en el registro ante la SMV de su primer programa de bonos corporativos de hasta S/ 399.9 millones.

S/ 550 millones
Asesoramos al Banco de la Nación en el registro ante la SMV de su primer programa de bonos subordinados de hasta S/ 550 millones.

ABOGADOS QUE LO INTEGRAN

Guevara Villavicencio, Nydia Socio
Avendaño Cisneros, Juan Luis Socio
Corzo de la Colina, Rafael Socio
Puiggros Otero, José Miguel Socio
Wiese Bazo, Eduardo Consejero
Benavides Kolind Hansen, Lisbeth Asociado
Dañino Sinclair, Gabriela Asociado
Higueras Elías, Daniela Asociado
Justo O'Hara, María Alejandra Asociado
Casaverde Rodriguez, Patricia Asociado
Boucher Cálamo, Gabriel Asociado
del Valle Roeder, Álvaro Asociado
Jaén Palomino, Josué Asociado
Villafuerte Mendoza, José Asociado
Santín López Torres, Rafael Asociado
Rossi Callo, Renzo Rafael Asociado
Nuñez Arena, Ignacio Asociado